力拓調高中國買家鐵礦石長協價格 中國鋼廠開始反擊
發布日期:2016-11-24 瀏覽次數:8550 Tag:焊管廠家|焊接鋼管價格|焊接鋼管批發|不銹鋼焊管供應商
由于近期礦價上漲，英澳礦業巨頭力拓獨有的拳頭產品——皮爾巴拉混合礦（下稱PB粉）礦供應緊俏，力拓開始采取了一種新的定價方式：在普氏指數定價的基礎上，每噸加上幾十美分-1美元不等，作為長協價格。
中國鋼鐵工業協會（下稱中鋼協）表態稱，“國外某礦山”單方面提出的鐵礦石“指數＋溢價”定價模式不可取。
中鋼協相關負責人表示，這種定價模式對中國鋼鐵企業不公平、不可取，將導致商品供給方，在向不同的買家提供相同等級、相同質量的產品時，在買家之間實行不同的銷售價格或收費標準。
自今年下半年開始，國際礦山供給增幅低于預期，加上焦煤價格上漲，主流的PB粉及卡拉加斯粉供應緊俏，尤其是10月開始，鐵礦石價格上漲突破70美元/噸，漲幅超過20%。
界面新聞記者從接近中鋼協的人士處了解到，力拓和中國鋼廠的長協合同，從今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底前陸續到期。到期后，雙方需要續簽長協。
中國鋼廠發現，在收到的新協議版本中，基礎條款和補充條款都發生了變化?；A條款中的定價在普氏價格的基礎上，每噸鐵礦石增加了幾十美分到1美元不等的溢價。一些貿易商告訴界面新聞記者，PB粉的現貨噸價已經在普氏指數增加了3美元。
鐵礦石價格通常定價之后的兩個月，才會結算。在價格上揚階段中，力拓認為普氏指數具有滯后性，不能準確反應市場價格，因此決定在普氏定價的基礎上增加溢價。
在補充協議條款中，中國鋼廠發現和日韓鋼廠的待遇不同。對中國鋼廠的特殊附加在于，如果要求鐵礦石的到達港口不是力拓指定的港口，每噸需要加1美元保證金；如果到港的鐵礦石用于倒賣沒有用于生產，妨礙鐵礦石市場秩序，1美元保證金就被扣除。
鞍鋼、武鋼、沙鋼、河鋼、首鋼、中信泰富旗下的鋼廠等中國主流鋼廠，目前尚無一家和力拓就長協續約。前述接近中鋼協的人士稱，有部分貿易商已和力拓續約，尚不掌握是哪些貿易商。
由于鐵礦石品位低、采選成本高，中國成為全球最大的鐵礦石進口國，鐵礦石進口量占全球近70%。
必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三巨頭的鐵礦石供應量占全球的七成以上，中國的鐵礦石進口也主要來自這三大礦企。2015年，中國的鐵礦石進口對外依存度超過80%。
正因如此，國外的礦企一直掌控著鐵礦石的定價權。伴隨礦價起伏，中國的進口鐵礦石定價機制，也經歷了長協談判和現在的指數定價階段。
2015年，中國全年進口鐵礦石增長2.2%至9.5272億噸，刷新紀錄。海關數據和彭博社統計的顯示，澳大利亞鐵礦石占中國進口鐵礦石的64%，比2014年上升了5%。巴西鐵礦石占中國進口鐵礦石的20%，較上年增加2%。
在2011年之前的20多年，中國進口鐵礦石實行代理制，準許具有進口資質的企業進口鐵礦石。在此期間，中國企業一直沿用年度談判機制，主要根據三大鐵礦石生產商與中國鋼鐵生產商商定的合同價格確定。
按照慣例，每年四季度開始，由主流鐵礦石供應商與主要客戶進行談判，決定下一財政年度鐵礦石離岸價格。當任何一家礦山與鋼廠達成鐵礦石買賣合同，其他各家均接受此結果。
2004年，中國寶鋼集團開始代表中國參與全球鐵礦石價格談判，中鋼協負責協調；2009年中鋼協開始直接主導鐵礦石談判；2010年，全球鐵礦石定價體系發生改變，季度定價正式取代了執行四十年的年度定價基準體系。
2012年，中國取消了鐵礦石進口代理資質。此時隸屬于美國麥格希集團公司的信息提供商普氏能源資訊（Platts，下稱普氏能源），開始逐漸成為全球能源、石化、鋼鐵和鐵礦石現貨市場和期貨市場基準價格的重要機構。
2010年，鐵礦石價格進入指數定價階段。必和必拓、力拓和淡水河谷三大礦業巨頭，選擇了普氏指數作為鐵礦石產品的定價依據。
普氏能源通過電話問詢等方式，向礦商、鋼廠及鋼鐵交易商采集數據進行詢價，其估價的主要依據是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價，而不論實際交易是否發生。
在指數定價階段，鐵礦石現貨價格和協議價格并存。
普氏指數主要反映的是三大礦山的現貨價。需要現貨的鋼廠或者貿易商，一般需求量不大，在幾十萬噸到幾百萬噸之間，和國外礦山或貿易商采取“一家一議”的定價方法。
協議價通常包括長協價格和合同價格。合同價一般鎖定未來若干年的鐵礦石進口價格簽署固定合同，價格低于現貨價格便，有浮動空間，以普氏價格為基礎，按照季度或者年度結算。
長協價格一般是1-2年的價格，確定每年乃至每個月的發貨量，價格也可能參照普氏指數，但不會簽訂固定合同，有可能按照年平均價結算，也會有優惠。大型鋼廠主要以長協價為主，中小鋼廠多選擇短期協議價格和現貨價格。
在指數定價的最初階段，中國鋼廠持反對態度，認為普氏指數依然代表國外礦山的定價，縮小了自己的議價空間。
2012年開始，鐵礦石價格開始從巔峰時期的近200美元/噸下跌，2014年最低跌破40美元/噸。由于礦價低迷，對中國鋼廠有利，中國鋼廠接受了普氏指數定價。
PB粉是力拓的拳頭產品，也是中國鐵礦石需求的主流產品，每年銷量約為1.6億-1.7億噸，在普氏指數定價加權中占比較大，因此力拓在PB粉價格上具有話語權。
中國鋼廠對力拓“指數＋溢價”定價模式不滿的原因在于，普氏指數定價中將力拓61％之多、不到62%鐵品位的產品按照62％的鐵品位定價，已經進行了讓利，力拓在此基礎上再增加溢價，難以接受。
另據知情人士對界面新聞記者稱，力拓增加溢價，是因為發現，鐵礦石價格在中國國內經過流轉，最終會被加價1美元/噸左右，所以干脆自己提價。
有貿易商對界面新聞記者表示，力拓的“指數＋溢價”定價協議，在其內部也有爭議。其中國區團隊認為應該和客戶維持長期良好的合作關系。溢價壓力來自其亞洲區的某銷售部門，該部門想在2017年銷量整體不變的情況下增收1億-2億美元。
自長協談判時代，中國鋼廠就一直嘗試在談判桌上爭奪鐵礦石定價權。進入指數定價時代后，中國也推出了自己的價格指數，以對抗普氏指數定價。
雖然淡水河谷和必和必拓的Jimblebar鐵礦石都采用了中國的mysteel指數，但三大礦的主流產品比如PB粉、卡粉、紐曼等，依然采用普氏指數定價。
前述接近中鋼協的人士對界面新聞記者說，中鋼協認為，力拓既然覺得普氏指數定價不客觀，為什么不換掉，重新商議一個大家都認可的指數呢？11月17日，中鋼協在北京召開了鐵礦石價格座談會，主要討論中國鐵礦石價格指數應用研究。
至于中國的鐵礦石價格指數能不能被礦山主流品種采用，則需要看其調整是否符合礦業巨頭們的定價選擇要求。
