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　　8月份國內鋼鐵市場價格震蕩下行。湖南焊管廠家指出，鐵礦石、焦炭均價下跌，廢鋼價格均價上漲，月度成本支撐力度仍保持韌性;9月份，氣候條件極大改善，建筑工程項目將迎來施工旺季，建筑鋼材需求將有明顯恢復，制造業用鋼需求仍有望平穩釋放。隨著部分地區控產政策的實施，粗鋼日產環比有望回落，市場供需關系將有所改善。鋼鐵智策——蘭格騰景鋼鐵大數據AI輔助決策系統預測，2023年9月份國內鋼材市場將呈現震蕩反彈的行情。

　　一、八月份國內鋼鐵市場震蕩下行

　　8月份，在穩增長政策措施不斷出臺的強預期、臺風暴雨洪水沖擊下的弱需求、以及原料成本相對韌性的共同影響下，國內鋼鐵市場呈現先抑后揚、震蕩下行走勢。

　　截至8月底，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格為4088元/噸，較上月末下跌108元/噸，環比跌幅為2.6%，年同比下跌5.3%。其中，長材價格為3833元/噸，較上月末下跌117元/噸，環比跌幅3.0%，年同比下跌8.9%;板材價格為4248元/噸，較上月末下跌115元/噸，環比跌幅2.7%，年同比下跌1.1%;型材價格指數為4062元/噸，較上月末下跌103元/噸，環比跌幅為2.5%，年同比下跌7.1%;管材價格為4590元/噸，較上月末下跌28元/噸，環比跌幅為0.6%，年同比下跌7.4%(詳見圖1)。

　　從月度均值來看，與上月基本持平。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，8月份，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格均值為4119元/噸，較上月上漲1元/噸。

　　分品種來看，蘭格鋼鐵網監測的8大鋼材品種10大城市均價顯示，8月底，除無縫管價格略有上漲外，其他各品種價格與上月底相比均有所下跌，其中熱軋卷下跌164元/噸，跌幅4.0%，為跌幅最大品種;冷軋卷跌幅最小，較上月底下跌12元/噸，跌幅為0.3%;其他品種跌幅在1.1-2.9%之間(詳見表1)。

　　二、鋼鐵行業供給分析

　　1、粗鋼產量單月同比繼續回升

　　7月份，在穩增長政策不斷出臺與需求淡季效應不斷顯現的頻繁博弈下，國內鋼鐵市場呈現震蕩反彈的行情，帶動鋼廠產能維持較高的釋放力度。

　　據國家統計局數據顯示，2023年7月份，我國生鐵產量7760萬噸，同比增長10.2%，同比增速較上月擴大了10.2個百分點;粗鋼產量9080萬噸，同比增長11.5%，同比增速較上月擴大了11.1個百分點(詳見圖2);鋼材產量11653萬噸，同比增長14.5%，同比增速較上月擴大了9.1個百分點。

　　從粗鋼日產來看，7月份全國粗鋼日產呈現環比回落的態勢，據國家統計局數據顯示，7月份全國粗鋼日均產量292.9萬噸，環比下降3.6%。

　　從累計產量來看，我國鋼鐵產量仍維持增長態勢。國家統計局數據顯示，2023年1-7月我國鋼鐵產量仍維持增長態勢。國家統計局數據顯示，2023年1-7月，我國生鐵產量52892萬噸，同比增長3.5%;粗鋼產量62651萬噸，同比增長2.5%;鋼材累計產量78900萬噸，同比增長5.4%。

　　8月份以來，由于市場需求仍然偏弱，鋼價震蕩偏弱，鋼企盈利有所收縮，企業生產積極性有所抑制。從高爐開工率變化來看，鋼鐵企業生產釋放力度呈現高位收縮的態勢。據蘭格鋼鐵網調研數據顯示，8月份全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為79.7%，較7月份回落1.1個百分點。

　　從重點大中型鋼鐵企業旬產數據來看，大中型鋼鐵生產企業的產能釋放雖環比有所回落，但同比仍保持大幅回升態勢。據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，8月上中旬重點鋼企粗鋼日均產量218.4萬噸，環比下降2.7%，同比上升10.9%。

　　受品種利潤明顯收縮以及產量平控政策落地執行的共同影響，國內鋼鐵生產企業產能釋放意愿逐漸減弱，預計8月份國內鋼鐵產量或將呈現環比繼續下滑、但同比或仍有增長的態勢。據蘭格鋼鐵研究中心估算，8月份全國粗鋼日產將維持在290萬噸左右的水平;9月份隨著部分地區控產政策的落地實施，粗鋼日產環比或繼續回落。

　　2、鋼材社會庫存階段性見頂回落

　　2023年8月份，鋼材社會庫存階段性見頂回落，月末仍較上月同期有所上升。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，截至8月底，蘭格鋼鐵網統計的29個重點城市鋼材社會庫存為1122.4萬噸，月環比上升1.7%，年同比上升6.4%。其中，建材社會庫存為631.7萬噸，月環比上升1.5%，年同比上升13.4%;板材社會庫存為490.7萬噸，月環比上升2.1%，年同比下降1.4%(詳見圖3)。

　　8月份中下旬以來，隨著高溫多雨及臺風天氣影響減弱，淡季需求有所恢復，帶動鋼材社會庫存特別是建筑鋼材社會庫存呈現見頂回落態勢，預計9月份鋼材社會庫存將繼續回落。

　　三、鋼鐵行業成本分析：原料價格走勢分化 月均成本仍有上移

　　8月份以來，隨著鋼價震蕩趨弱，鋼廠產能釋放有所回落，鐵礦石需求有所波動，鐵礦石價格震蕩運行。從均值來看，據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，8月份，鐵礦石價格有所分化。唐山地區66%品位干基鐵精粉均價為1078元/噸，較上月上漲31元/噸，漲幅為3.0%;進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場均價為863元/噸，較上月下跌12元/噸，跌幅為1.4%。

　　焦炭方面，8月份以來，焦炭價格經歷1次提漲和1次提降落地。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，截至8月底，唐山地區二級冶金焦價格為2000元/噸，與上月底持平。從均值來看，8月份唐山地區二級冶金焦均價為2059元/噸，較上月上漲190元/噸，漲幅10.2%。。

　　廢鋼方面，8月份廢鋼價格呈現震蕩走弱態勢。據蘭格鋼鐵網監測數據顯示，從均值來看，8月份唐山地區重廢均價為2636元/噸，較上月下跌59元/噸，跌幅2.2%。。

　　在進口鐵礦石和廢鋼均價下行、焦炭均價上行帶動下，成本水平仍有所上移。蘭格鋼鐵研究中心成本監測數據顯示，使用8月份購買的原燃料生產測算的蘭格生鐵成本指數為125.8，較上月同期上升1.6%;普碳方坯不含稅平均成本較上月同期增加33元/噸，環比上升1.1%。

　　四、鋼鐵行業需求分析

　　1、出口需求：鋼材出口后期或仍延續同比增長

　　在價格優勢、前期訂單回升、及上年同期基數偏低影響下，7月份我國鋼材出口雖環比回落，但同比再次呈現明顯增長態勢，由降轉升。海關總署統計數據顯示，出口方面，2023年7月份，我國出口鋼材730.8萬噸(詳見圖4)，同比增長9.5%;1-7月，我國出口鋼材5089.2萬噸，同比增長27.9%。進口方面，7月份，我國進口鋼材67.8萬噸，同比下降14.1%;1-7月，我國進口鋼材441.9萬噸，同比下降32.6%。

　　當前，我國鋼材出口價格優勢依然存在，且優勢空間相較7月底略有擴大;同時海外鋼鐵供給再現同比下降態勢，我國鋼鐵企業出口訂單指數明顯回升，從而對鋼材出口形成一定支撐，蘭格鋼鐵研究中心預計后期鋼材出口或仍呈現相對高位運行，且由于去年下半年單月鋼材出口基數相對偏低，后期鋼材出口或仍呈同比增長態勢。

　　2、國內建筑需求：建筑鋼材需求有望逐步放量

　　7月份，固定資產投資累計增速繼續下降，較上月回落0.4個百分點，至3.4%。分領域看，1-7月份，基礎設施投資(包含電力)累計同比增長9.4%，增速較上月回落0.7百分點;制造業投資同比增長5.7%，增速較上月回落0.3百分點;房地產開發投資同比繼續回落，同比下降8.5%，降速較上月擴大0.6個百分點，繼續呈現基建投資持續發力、制造業投資保持韌性、房地產投資依然承壓的結構性分化特征。從鋼鐵智策-蘭格騰景鋼鐵大數據AI輔助決策系統數據預測結果顯示，8、9月份，三大領域投資同比增速將有所改善。

　　8月份，隨著高溫臺風暴雨天氣的增多，建材需求明顯減弱，建材成交較上月有所下降。蘭格鋼鐵網統計的8月份20個重點城市建筑鋼材日均成交量為16.4萬噸，較上月減少0.5萬噸，環比下降3.0%。

　　進入三季度以來，專項債發行進度呈現先慢后快的節奏，據財政部統計數據顯示，7月份新增專項債發行規模為1963億元，發行進度相對較緩，1-7月發行新增地方政府債券29706億元，占今年債務限額的65.7%。7月底召開的中央政治局會議強調，更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用，據不完全統計，8月份以來，新增專項債發行174只，發行額達4767.38億元，已是7月份整月規模的兩倍多。預計9月新增專項債的發行節奏將維持加快之勢，從而發揮逆周期調節作用，助力基建投資維持較高增長水平。

　　9月份，隨著“金九”氣候條件的改善，建筑工程項目將迎來施工旺季，建筑鋼材需求將現明顯回升態勢。。

　　3、國內制造業需求：制造業用鋼需求有望平穩釋放

　　2023年7月份制造業方面表現有所放緩。國家統計局數據顯示，7月份，規模以上工業增加值同比實際增長3.7%，增速較上月回落0.7個百分點;其中制造業規模以上工業增加值同比增速為3.9%，較上月回落0.9個百分點。蘭格鋼鐵研究中心監測的15項主要用鋼產品產量數據中，7月份單月產量同比呈現增長的產品為3項，較上月減少4項;累計同比為正的產品有6項，較上月減少1項。從鋼鐵智策-蘭格騰景鋼鐵大數據AI輔助決策系統數據預測結果顯示，8、9月份，規模以上工業增加值同比或將保持增速放緩的態勢，預計制造業用鋼需求或有所承壓。

　　中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2023年8月份中國制造業采購經理指數(PMI)為49.7%，比上月上升0.4個百分點，連續3個月在收縮區間小幅回升，表明經濟回升動力繼續蓄積，經濟開始顯露回升苗頭。生產指數已回升到榮枯線以上，訂單類指數繼續小幅回升;其中，生產指數為51.9%，比上月上升1.7個百分點;新訂單指數50.2%，比上月上升0.7個百分點，運行至擴張區間;新出口訂單指數46.7%，比上月上升0.4個百分點，對于制造業用鋼需求來說，制造業生產及訂單指數回升，有望帶動制造業用鋼需求仍保持平穩釋放態勢。

　　五、九月份國內鋼鐵市場預測

　　從國外環境來看，全球制造業PMI指數持續在收縮區間運行，反映全球制造業下行態勢未有改善;發達經濟體核心通脹下降仍較緩慢，貨幣政策仍維持緊縮態勢，金融市場環境不確定性升高，地緣政治沖突持續，全球經濟復蘇之路仍面臨多重風險。

　　從國內環境來看，當前國內經濟整體穩定恢復，但仍面臨外貿承壓、投資增速放緩等問題。從宏觀政策來看，宏觀逆周期“組合拳”政策力度不斷加大，有望帶動后期經濟持續恢復向好。

　　綜合來看，防腐螺旋鋼管廠家認為，國內鋼市將呈現“經濟持續恢復、淡季轉向旺季、政策落地見效、需求逐步好轉”的格局。在穩增長政策不斷落地見效的推動下及旺季需求釋放力度轉強的帶動下，蘭格&騰景鋼鐵大數據AI輔助決策系統預測，9月份國內鋼鐵市場將呈現震蕩反彈的行情。（蘭格鋼鐵）